Tendências de ARPU e rotatividade: VSaaS como oportunidade em telecomunicações

A indústria global de telecomunicações está madura, mas ainda crescente: as assinaturas de telefonia móvel e celular em todo o mundo somam aproximadamente 9,1 bilhões (112 por 100 habitantes). Esse número supera em muito as assinaturas de telefonia fixa (aproximadamente 1,5 bilhão de banda larga fixa e telefonia fixa em declínio).

No entanto, a pressão sobre as receitas e a saturação do mercado estão a levar as operadoras de telecomunicações à diversificação, criando um terreno fértil para o lançamento de Serviços de Valor Agregado (VAS), como Videovigilância como Serviço (VSaaS). Isso representa uma grande oportunidade para operadoras de telecomunicações e provedores de internet que buscam crescimento além da conectividade tradicional. 

Tendências de ARPU: Desbloqueando o VSaaS como uma oportunidade para telecomunicações

O ARPU tem estado sob pressão em todo o mundo. A GSMA projeta um CAGR de apenas ~1% em mercados de alta renda (em declínio em termos reais) e um pouco mais alto (~3%) em países de baixa/média renda. PwC também observa declínio no ARPU em telecomunicações até 2028.

Alguns insights regionais:

• MENA: O ARPU no Oriente Médio e Norte da África está entre os mais baixos do mundo. Twimbit relata que o ARPU médio na região MENA é de ~US$13 e permaneceu praticamente estável nos últimos dois anos. Mercados competitivos e pressões macroeconômicas mantiveram o ARPU estagnado ou em queda (por exemplo, uma queda de ~2,5% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2024). Dentro da região, há uma grande variação: por exemplo, a Telecom Egypt aumentou o ARPU em 34,2% (para apenas ~$3) no segundo trimestre de 2024, aumentando os preços. De modo geral, a expansão limitada do ARPU está levando as operadoras da região MENA a focar em segmentos de maior valor (empresas, serviços digitais) para aumentar as receitas.
• Ásia Central:  Para 2024-2025, o ARPU na Ásia Central é estimado em $4 a $8 por mês. Esse crescimento é sustentado por fatores como o investimento contínuo em implementações de 4G e 5G, serviços de valor agregado (VAS) digitais e ajustes estratégicos de tarifas pelas operadoras. Países como Uzbequistão e Tajiquistão também estão testemunhando crescimento, à medida que modernizam suas redes e expandem sua oferta de serviços. Embora a região ainda esteja atrás de mercados de telecomunicações mais desenvolvidos, a direção é claramente ascendente. Espera-se que o ARPU aumente gradualmente à medida que as telecomunicações aprimoram seus modelos de monetização e os ecossistemas digitais amadurecem.
• América latina: O ARPU móvel na América Latina tende a variar entre US$ 5 e US$ 8 por mês. Embora isso varie de acordo com a operadora e o país. O ARPU da banda larga fixa costuma ser mais alto, mas é reportado com menos frequência – os relatórios de mercado se concentram principalmente no ARPU móvel. Millicom (atendendo aos principais mercados da América Latina) relatou um ARPU móvel de USD 6,4 No segundo trimestre de 2024, houve um aumento de 6,7 % em relação ao ano anterior. ARPU típico em 2024: aproximadamente US$ 6–7/mês para serviços móveis na América Latina.

Como o VSaaS como oportunidade de telecomunicações pode mudar algumas tendências negativas de ARPU?

Considerando as tendências atuais do ARPU, fica claro que as operadoras de telecomunicações não podem mais depender apenas da conectividade básica para sustentar ou aumentar suas receitas. Como observado anteriormente, os serviços de valor agregado (VAS) representam uma oportunidade significativa para mudar essa dinâmica. Uma área particularmente promissora é a Videovigilância como Serviço (VSaaS).

O VSaaS possui forte potencial em uma ampla gama de segmentos de clientes, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs), entidades do setor público e usuários residenciais. Seu apelo reside na capacidade de escalar facilmente e oferecer suporte à combinação de serviços com recursos de alto valor, como armazenamento de vídeo em nuvem, análises baseadas em IA e monitoramento em tempo real. Esses recursos permitem que as empresas de telecomunicações introduzam níveis de serviço premium, além de gerar receita incremental por usuário com investimento adicional mínimo em infraestrutura física. 

Rotatividade e retenção: VSaaS como uma oportunidade de telecomunicações

Dados confiáveis publicados sobre rotatividade de assinantes para essas regiões são limitados. Em mercados maduros, a rotatividade anual típica (rotatividade de assinantes) pode ser da ordem de 20 a 30%. A intensa concorrência na região MENA (muitos países têm de 4 a 5 operadoras) sugere uma rotatividade relativamente alta. Um dos motivos pelos quais o ARPU tem enfrentado dificuldades é que muitas operadoras em todo o mundo agora se concentram em programas de fidelidade e serviços combinados para melhorar a retenção.

Como o VSaaS pode diminuir as taxas de rotatividade?

Operadoras de telecomunicações podem integrar o VSaaS em programas de fidelidade de clientes – por exemplo, combinando câmeras de segurança residenciais básicas com assinaturas de internet. Isso não apenas agrega valor às suas ofertas, como também contribui para a retenção de clientes e ajuda a reduzir a rotatividade. Para clientes empresariais, o VSaaS pode ser comercializado como uma atualização avançada de vigilância, complementando os serviços de conectividade existentes e fornecendo uma solução completa e integrada para suas necessidades operacionais.

No setor residencial, as operadoras podem oferecer acesso à vigilância em áreas compartilhadas (por exemplo, saguões, garagens, espaços comunitários). Além disso, facilitam a instalação completa de câmeras em casa para usuários preocupados com a segurança. Ofertas adicionais, como integrações com casas inteligentes, alertas móveis em tempo real e monitoramento remoto, aprimoram ainda mais a proposta de valor.

Esses tipos de alvos VSaaS As soluções abrem novas fontes de receita. Também fortalecem o papel da operadora de telecomunicações como uma provedora de serviços completa e confiável. Ao atender a uma gama mais ampla de necessidades dos clientes por meio de serviços digitais integrados, as operadoras de telecomunicações podem construir uma fidelidade mais profunda e consolidar sua reputação de confiabilidade e inovação em um mercado competitivo.

Com ARPU estável, forte concorrência e saturação da conectividade, o VSaaS oferece às operadoras de telecomunicações e provedores de internet um caminho escalável e com alta margem de lucro para o crescimento. A base de banda larga existente, os hábitos dos usuários que priorizam a mobilidade e a implementação do 5G tornam 2024-25 a janela ideal para o lançamento de ofertas de VSaaS adaptadas regionalmente. Seja por meio de pacotes, planos voltados para PMEs ou integração com cidades inteligentes, o VSaaS pode se tornar um VAS fundamental na próxima fase da inovação em telecomunicações.