VSaaS: Impulsar el ARPU y reducir la rotación de clientes en telecomunicaciones

La industria mundial de las telecomunicaciones es madura, pero aún creciente: el total de suscripciones de telefonía móvil celular en todo el mundo asciende a unos 9100 millones (112 por cada 100 habitantes). Esta cifra supera con creces a la de las suscripciones de línea fija (aproximadamente 1500 millones de banda ancha fija y una telefonía fija en declive).

Sin embargo, la presión de los ingresos y la saturación del mercado están impulsando a los operadores de telecomunicaciones hacia la diversificación. Esto crea un terreno fértil para el lanzamiento. Servicios de valor añadido (VAS) como Videovigilancia como Servicio (VSaaS). Esto representa una gran oportunidad para las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de internet que buscan crecer más allá de la conectividad tradicional. 

Tendencias de ARPU: Desbloquear VSaaS como una oportunidad para las telecomunicaciones

El ARPU ha estado bajo presión a nivel mundial. La GSMA proyecta una CAGR de tan solo ~1% en los mercados de altos ingresos (disminuyendo en términos reales) y ligeramente superior (~3%) en los países de ingresos bajos y medios. PwC También señala una disminución del ARPU en telecomunicaciones hasta 2028.

Algunas reflexiones regionales:

• Oriente Medio y Norte de África: El ARPU en Oriente Medio y el Norte de África se encuentra entre los más bajos del mundo. Twimbit informa que el ARPU promedio en la región MENA se sitúa en torno a los 13 USD, manteniéndose prácticamente invariable durante los últimos dos años. La competencia en los mercados y las presiones macroeconómicas han provocado que el ARPU se estanque o disminuya (por ejemplo, registrando una caída interanual de aproximadamente el 2,5 % en el segundo trimestre de 2024). Existen grandes diferencias dentro de la región: por ejemplo, Telecom Egypt aumentó su ARPU un 34,2 % (hasta situarlo en apenas 3 USD) en el segundo trimestre de 2024 mediante un incremento de tarifas. En líneas generales, el limitado crecimiento del ARPU está impulsando a los operadores de la región MENA a centrarse en segmentos de mayor valor (como el sector empresarial y los servicios digitales) para incrementar sus ingresos.
• Asia Central:  para el periodo 2024-2025, se estima que el ARPU en Asia Central se situará en un rango de entre 4 y 8 dólares mensuales. Este crecimiento está impulsado por factores como la inversión continua en el despliegue de redes 4G y 5G, los servicios digitales de valor añadido (VAS) y los ajustes estratégicos de tarifas por parte de los operadores. Países como Uzbekistán y Tayikistán también están experimentando un crecimiento a medida que modernizan sus redes y amplían su oferta de servicios. Aunque la región todavía está rezagada respecto a los mercados de telecomunicaciones más desarrollados, la tendencia es claramente ascendente. Se prevé que el ARPU aumente gradualmente a medida que las empresas de telecomunicaciones mejoren sus modelos de monetización y maduren los ecosistemas digitales.
• América Latina: El ARPU móvil en Latinoamérica suele oscilar entre USD 5 y USD 8 al mes. Si bien esto varía según el operador y el país. El ARPU de banda ancha fija suele ser mayor, pero se informa con menos frecuencia; los informes de mercado se centran principalmente en el ARPU móvil. Millicom (que atiende a los principales mercados de América Latina) informó un ARPU móvil de USD 6,4 En el segundo trimestre de 2024, se registró un aumento interanual del 6,7% en el ARPU. El ARPU típico en 2024 fue de aproximadamente USD 6-7 al mes para servicios móviles en Latinoamérica.

¿Cómo VSaaS, como oportunidad para las telecomunicaciones, puede cambiar algunas tendencias negativas de ARPU?

Dadas las tendencias actuales en ARPU, es evidente que los operadores de telecomunicaciones ya no pueden depender únicamente de la conectividad básica para mantener o aumentar sus ingresos. Como se mencionó anteriormente, los servicios de valor añadido (VAS) representan una oportunidad significativa para cambiar esta dinámica. Un área particularmente prometedora es la videovigilancia como servicio (VSaaS).

VSaaS tiene un gran potencial en una amplia gama de segmentos de clientes, incluyendo pequeñas y medianas empresas (PYMES), entidades del sector público y usuarios residenciales. Su atractivo reside en su fácil escalabilidad y en la posibilidad de agrupar servicios con funciones de alto valor, como almacenamiento de video en la nube, análisis basados en IA y monitorización en tiempo real. Estas capacidades permiten a las empresas de telecomunicaciones introducir niveles de servicio premium, además de generar ingresos incrementales por usuario con una mínima inversión adicional en infraestructura física. 

Rotación y retención: VSaaS como una oportunidad para las telecomunicaciones

Los datos publicados y fiables sobre la tasa de abandono (*churn*) en estas regiones son limitados. En los mercados maduros, la tasa anual típica de abandono (rotación de abonados) puede situarse en el orden del 20-30 %. La intensa competencia en la región MENA (donde muchos países cuentan con 4 o 5 operadores) sugiere una tasa de abandono relativamente alta, lo cual explica en parte las dificultades para mantener el ARPU. Actualmente, muchos operadores de todo el mundo se centran en programas de fidelización y en la oferta de servicios combinados para mejorar la retención.

¿Cómo puede VSaaS reducir las tasas de abandono?

Los operadores de telecomunicaciones pueden integrar VSaaS en sus programas de fidelización de clientes, por ejemplo, combinando cámaras de seguridad domésticas básicas con suscripciones a internet. Esto no solo aumenta el valor de sus ofertas, sino que también fomenta la retención de clientes y ayuda a reducir la pérdida de clientes. Para los clientes empresariales, VSaaS puede comercializarse como una actualización avanzada de vigilancia, complementando los servicios de conectividad existentes y proporcionando una solución integral para sus necesidades operativas.

En el sector residencial, los operadores pueden ofrecer acceso a vigilancia en áreas compartidas (por ejemplo, vestíbulos, garajes, espacios comunes). Incluso facilitan la instalación completa de cámaras en el hogar para usuarios preocupados por la seguridad. Otras opciones, como integraciones con hogares inteligentes, alertas móviles en tiempo real y monitoreo remoto, mejoran aún más la propuesta de valor.

Este tipo de ataques dirigidos VSaaS estas soluciones abren nuevas fuentes de ingresos y refuerzan el papel de la compañía de telecomunicaciones como proveedor de servicios integrales de confianza. Al atender una gama más amplia de necesidades de los clientes mediante servicios digitales integrados, los operadores de telecomunicaciones pueden fomentar una mayor lealtad y consolidar su reputación de fiabilidad e innovación en un mercado competitivo.

Reflexiones finales

Con un ARPU plano, una fuerte competencia y una conectividad saturada, VSaaS ofrece a las telcos y proveedores de servicios de internet (ISP) una vía de crecimiento escalable y con altos márgenes de beneficio. La base de banda ancha existente, los hábitos de los usuarios que priorizan la movilidad y el despliegue del 5G hacen que 2024-25 sea el periodo ideal para lanzar ofertas de VSaaS adaptadas a cada región. Ya sea mediante paquetes, planes dirigidos a pymes o la integración en ciudades inteligentes, VSaaS puede convertirse en un VAS fundamental en la siguiente etapa de la innovación en telecomunicaciones.

Supere el estancamiento del ARPU y la saturación del mercado de conectividad implementando soluciones VSaaS que ofrezcan un crecimiento escalable y márgenes sólidos. Actúe ahora para crear, lanzar y monetizar un ecosistema VSaaS que fortalezca su competitividad y acelere la diversificación de sus ingresos a largo plazo.

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