Tendances ARPU et taux de désabonnement : le VSaaS, une opportunité pour les télécommunications

L’industrie mondiale des télécommunications est mature mais reste croissance:Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile dans le monde s'élève à environ 9,1 milliards (112 pour 100 habitants). Ce chiffre dépasse de loin celui des abonnements à la ligne fixe (environ 1,5 milliard pour le haut débit fixe et le déclin de la téléphonie fixe).

Cependant, la pression sur les revenus et la saturation du marché poussent les opérateurs télécoms à se diversifier. Cela crée un terrain fertile pour le lancement Services à valeur ajoutée (VAS) comme la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS). Cela représente une opportunité majeure pour les opérateurs télécoms et les FAI qui cherchent à se développer au-delà de la connectivité traditionnelle. 

Tendances ARPU : exploiter le VSaaS comme une opportunité pour les télécommunications

L'ARPU est sous pression dans le monde entier. La GSMA prévoit un TCAC d'environ 1% seulement sur les marchés à revenu élevé (en baisse en termes réels) et légèrement supérieur (environ 3%) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. PwC note également une baisse de l'ARPU dans les télécommunications d'ici 2028.

Quelques aperçus régionaux :

• MOAN : L’ARPU au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est parmi les plus bas au monde. Twimbit L'ARPU moyen dans la région MENA est d'environ 1 TP4T13 US$ et est resté stable au cours des deux dernières années. La concurrence sur les marchés et les pressions macroéconomiques ont maintenu l'ARPU stagnant, voire en baisse (par exemple, une baisse d'environ 2,51 TP3T en glissement annuel au deuxième trimestre 2024). Au sein de la région, on observe de fortes variations : par exemple, Telecom Egypt a augmenté son ARPU de 34,21 TP3T (à seulement environ 1 TP4T3) au deuxième trimestre 2024 en augmentant ses tarifs. Globalement, la faible expansion de l'ARPU incite les opérateurs de la région MENA à cibler des segments à plus forte valeur ajoutée (entreprises, services numériques) pour accroître leurs revenus.
• Asie centrale :  Pour 2024-2025, l'ARPU en Asie centrale est estimé entre $4 et $8 par mois. Cette croissance est soutenue par des facteurs tels que les investissements continus dans les déploiements 4G et 5G, les services à valeur ajoutée numériques et les ajustements tarifaires stratégiques des opérateurs. Des pays comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan connaissent également une croissance grâce à la modernisation de leurs réseaux et à l'élargissement de leur offre de services. Bien que la région soit encore en retard par rapport aux marchés des télécommunications plus développés, la tendance est clairement à la hausse. L'ARPU devrait augmenter progressivement à mesure que les opérateurs améliorent leurs modèles de monétisation et que les écosystèmes numériques gagnent en maturité.
• L'Amérique latine: L'ARPU mobile en Amérique latine se situe généralement entre 5 et 8 USD par mois. Ce chiffre varie toutefois selon l'opérateur et le pays. L'ARPU du haut débit fixe est souvent plus élevé, mais moins fréquemment mentionné ; les rapports de marché se concentrent principalement sur l'ARPU mobile. Millicom (desservant les principaux marchés d'Amérique latine) a signalé une ARPU mobile de 6,4 USD Au deuxième trimestre 2024, le chiffre d'affaires a progressé de 6,7 % en glissement annuel. ARPU moyen en 2024 : environ 6 à 7 USD/mois pour les services mobiles en Amérique latine.

Comment le VSaaS en tant qu’opportunité de télécommunications peut-il inverser certaines tendances négatives de l’ARPU ?

Compte tenu des tendances actuelles en matière d'ARPU, il est clair que les opérateurs télécoms ne peuvent plus se contenter d'une connectivité de base pour maintenir ou accroître leurs revenus. Comme indiqué précédemment, les services à valeur ajoutée (SVA) offrent une opportunité significative de renverser cette dynamique. La vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) est un domaine particulièrement prometteur.

Le VSaaS présente un fort potentiel pour un large éventail de segments de clientèle, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les organismes du secteur public et les particuliers. Son attrait réside dans sa capacité à évoluer facilement et à proposer des offres groupées de services avec des fonctionnalités à forte valeur ajoutée telles que le stockage vidéo dans le cloud, l'analyse par IA et la surveillance en temps réel. Ces fonctionnalités permettent aux opérateurs de télécommunications de proposer des offres premium et de générer des revenus supplémentaires par utilisateur avec un investissement minimal en infrastructure physique. 

Attrition et rétention : le VSaaS comme opportunité en télécommunications

Les données publiées fiables sur le taux de désabonnement pour ces régions sont limitées. Sur les marchés matures, le taux de désabonnement annuel moyen (chiffre d'affaires des abonnés) peut être de l'ordre de 20 à 30 %. La forte concurrence dans la région MENA (de nombreux pays comptent 4 à 5 opérateurs) suggère un taux de désabonnement relativement élevé. L'une des raisons des difficultés de l'ARPU est que de nombreux opérateurs à travers le monde privilégient désormais les programmes de fidélité et les services groupés pour améliorer la fidélisation.

Comment VSaaS peut-il réduire les taux de désabonnement ?

Les opérateurs télécoms peuvent intégrer le VSaaS à leurs programmes de fidélisation client, par exemple en combinant des caméras de sécurité résidentielles de base avec des abonnements internet. Cela permet non seulement d'optimiser leurs offres, mais aussi de fidéliser la clientèle et de réduire le taux de désabonnement. Pour les entreprises, le VSaaS peut être commercialisé comme une solution de surveillance avancée, complétant ainsi leurs services de connectivité existants et offrant une solution tout-en-un et transparente pour leurs besoins opérationnels.

Côté résidentiel, les opérateurs peuvent offrir un accès à la surveillance des espaces partagés (par exemple, halls d'entrée, garages, espaces communs). Ils peuvent même faciliter l'installation complète de caméras à domicile pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité. Des offres complémentaires telles que l'intégration de systèmes domotiques, les alertes mobiles en temps réel et la télésurveillance renforcent encore la proposition de valeur.

Ces types de cibles VSaaS Les solutions offrent de nouvelles sources de revenus et renforcent également le rôle de l'opérateur télécom en tant que fournisseur de services complets et de confiance. En répondant à un éventail plus large de besoins clients grâce à des services numériques intégrés, les opérateurs télécoms peuvent fidéliser davantage leurs clients et consolider leur réputation de fiabilité et d'innovation sur un marché concurrentiel.

Avec un ARPU stable, une forte concurrence et une connectivité saturée, le VSaaS offre aux opérateurs télécoms et aux FAI une voie de croissance évolutive et à forte marge. Le parc internet haut débit existant, les habitudes des utilisateurs privilégiant le mobile et le déploiement de la 5G font de 2024-2025 une période idéale pour lancer des offres VSaaS adaptées aux régions. Que ce soit par le biais de forfaits, de forfaits ciblant les PME ou d'intégration aux villes intelligentes, le VSaaS peut devenir un service à valeur ajoutée incontournable pour la prochaine étape de l'innovation dans les télécommunications.