Trendy ARPU i odejść klientów: VSaaS jako szansa dla telekomunikacji

Globalny przemysł telekomunikacyjny jest dojrzały, ale wciąż rozwój:całkowita liczba abonentów telefonii komórkowej na świecie wynosi ~9,1 miliarda (112 na 100 mieszkańców). To znacznie więcej niż liczba abonentów telefonii stacjonarnej (około 1,5 miliarda abonentów szerokopasmowego internetu stacjonarnego i malejąca liczba abonentów telefonii stacjonarnej).

Jednak presja na przychody i nasycenie rynku skłaniają operatorów telekomunikacyjnych do dywersyfikacji. Stwarza to podatny grunt pod wprowadzenie Usługi o wartości dodanej (VAS), podobnie jak monitoring wideo jako usługa (VSaaS). To ogromna szansa dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych, którzy dążą do rozwoju wykraczającego poza tradycyjną łączność. 

Trendy ARPU: Odkrywanie możliwości VSaaS w telekomunikacji

ARPU jest pod presją na całym świecie. GSMA prognozuje jedynie ~1% CAGR na rynkach o wysokich dochodach (spadek w ujęciu realnym) i nieznacznie wyższy (~3%) w krajach o niskich i średnich dochodach. PwC odnotowuje również spadek średniego przychodu na użytkownika w sektorze telekomunikacyjnym do 2028 r.

Kilka informacji regionalnych:

• Bliski Wschód i Afryka Północna: Średni dochód na osobę (ARPU) w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej należy do najniższych na świecie. Twimbit Raportuje, że średni przychód na abonenta (ARPU) w regionie MENA wynosi ~$13 w USA i pozostaje praktycznie bez zmian w ciągu ostatnich dwóch lat. Konkurencyjne rynki i presja makroekonomiczna utrzymują ARPU na stałym poziomie lub spadają (np. spadek o ~2,5% rok do roku w II kw. 2024 r.). W regionie obserwuje się duże zróżnicowanie: na przykład Telecom Egypt podniósł ARPU o 34,2% (do zaledwie ~$3) w II kw. 2024 r. poprzez podwyżkę cen. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczony wzrost ARPU skłania operatorów z regionu MENA do koncentracji na segmentach o wyższej wartości (przedsiębiorstwa, usługi cyfrowe) w celu zwiększenia przychodów.
• Azja Środkowa:  Szacuje się, że w latach 2024–2025 ARPU w Azji Środkowej wyniesie od $4 do $8 miesięcznie. Wzrost ten jest wspierany przez takie czynniki, jak ciągłe inwestycje we wdrożenia 4G i 5G, cyfrowe usługi VAS oraz strategiczne korekty taryf dokonywane przez operatorów. Kraje takie jak Uzbekistan i Tadżykistan również odnotowują wzrost, modernizując sieci i rozszerzając ofertę usług. Chociaż region nadal pozostaje w tyle za bardziej rozwiniętymi rynkami telekomunikacyjnymi, kierunek jest wyraźnie wzrostowy. Oczekuje się stopniowego wzrostu ARPU w miarę jak firmy telekomunikacyjne udoskonalają swoje modele monetyzacji i dojrzewają ekosystemy cyfrowe.
• Ameryka Łacińska: Średni przychód na użytkownika (ARPU) z usług mobilnych w Ameryce Łacińskiej waha się zazwyczaj od 5 do 8 dolarów miesięcznie. Różni się on jednak w zależności od operatora i kraju. Średni przychód na użytkownika (ARPU) z usług stacjonarnego internetu jest często wyższy, ale rzadziej raportowany – raporty rynkowe koncentrują się głównie na ARPU z usług mobilnych. Millicom (obsługujący główne rynki Ameryki Łacińskiej) poinformował mobilny ARPU w wysokości 6,4 USD W drugim kwartale 2024 r. nastąpił wzrost o 6,7% w ujęciu rok do roku. Typowy przychód na abonenta (ARPU) w 2024 r.: około 6–7 USD miesięcznie za usługi mobilne w Ameryce Łacińskiej.

W jaki sposób VSaaS jako szansa telekomunikacyjna może zmienić negatywne trendy w zakresie ARPU?

Biorąc pod uwagę obecne trendy w zakresie ARPU, jasne jest, że operatorzy telekomunikacyjni nie mogą już polegać wyłącznie na podstawowej łączności, aby utrzymać lub zwiększyć swoje przychody. Jak wspomniano wcześniej, usługi o wartości dodanej (VAS) stanowią istotną szansę na zmianę tej dynamiki. Jednym ze szczególnie obiecujących obszarów jest monitoring wizyjny jako usługa (VSaaS).

VSaaS ma duży potencjał w szerokim spektrum segmentów klientów. Obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), podmioty sektora publicznego oraz użytkowników indywidualnych. Jego atrakcyjność wynika z możliwości łatwej skalowalności i obsługi pakietów usług z cennymi funkcjami, takimi jak przechowywanie wideo w chmurze, analityka oparta na sztucznej inteligencji i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Te możliwości umożliwiają operatorom telekomunikacyjnym wprowadzanie usług premium, a także generowanie dodatkowych przychodów na użytkownika przy minimalnych dodatkowych inwestycjach w infrastrukturę fizyczną. 

Fluktuacja i retencja: VSaaS jako szansa dla telekomunikacji

Wiarygodne dane dotyczące odejść klientów (churn) dla tych regionów są ograniczone. Na rynkach dojrzałych typowy roczny wskaźnik odejść (rotacja abonentów) może wynosić od 20 do 301 tys. rupii (TP3T). Silna konkurencja w regionie MENA (w wielu krajach działa od 4 do 5 operatorów) sugeruje stosunkowo wysoki wskaźnik odejść. Jednym z powodów, dla których ARPU ma problemy, jest niski wskaźnik. Wielu operatorów na całym świecie koncentruje się obecnie na programach lojalnościowych i usługach pakietowych, aby poprawić retencję.

W jaki sposób VSaaS może zmniejszyć wskaźnik odejść?

Operatorzy telekomunikacyjni mogą zintegrować VSaaS z programami lojalnościowymi dla klientów – na przykład, oferując pakiet podstawowych kamer bezpieczeństwa domowego z abonamentem internetowym. To nie tylko zwiększa wartość ich oferty, ale także wspiera utrzymanie klientów i pomaga zmniejszyć rotację. Dla klientów biznesowych VSaaS może być reklamowany jako zaawansowana aktualizacja monitoringu, uzupełniająca istniejące usługi łączności i zapewniająca płynne, kompleksowe rozwiązanie dla ich potrzeb operacyjnych.

W przypadku użytkowników indywidualnych operatorzy mogą oferować dostęp do monitoringu współdzielonych obszarów (np. holi, garaży, przestrzeni wspólnych). Umożliwiają również pełną instalację kamer w domu dla użytkowników dbających o bezpieczeństwo. Dodatkowe oferty, takie jak integracja z inteligentnym domem, alerty mobilne w czasie rzeczywistym i zdalny monitoring, dodatkowo zwiększają wartość oferty.

Tego rodzaju ukierunkowane VSaaS Rozwiązania otwierają nowe źródła przychodów. Wzmacniają również rolę operatora telekomunikacyjnego jako zaufanego dostawcy oferującego pełen zakres usług. Odpowiadając na szerszy zakres potrzeb klientów poprzez zintegrowane usługi cyfrowe, operatorzy telekomunikacyjni mogą budować głębszą lojalność i umacniać swoją reputację w zakresie niezawodności i innowacyjności na konkurencyjnym rynku.

Przy niskim ARPU, silnej konkurencji i nasyceniu łącznością, VSaaS oferuje operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom usług internetowych skalowalną ścieżkę wzrostu o wysokiej marży. Istniejąca baza szerokopasmowa, nawyki użytkowników mobilnych i wdrożenie 5G sprawiają, że lata 2024–2025 to idealne okno na wprowadzenie regionalnie dostosowanych ofert VSaaS. Niezależnie od tego, czy poprzez pakietowanie, plany skierowane do MŚP, czy integrację z inteligentnymi miastami, VSaaS może stać się fundamentem VAS w kolejnym etapie innowacji telekomunikacyjnych.